彩彩彩彩虹哥

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本人只懂地产行业/本人真心不懂炒股

彩彩彩彩虹哥回复的提问

请问一个商业综合体项目的成功是掷骰子的结果还是有着普世的逻辑与规律。 $中国金茂(00817)$ $九龙仓置业(01997)$ $龙湖集团(00960)$查看全文

他的全部讨论

他们说不懂城市运营模式,于是洋洋洒洒万字长文网页链接网页链接他们说为什么总是拿地王,于是现象本质娓娓道来网页链接他们说持有物业太占内存,于是从老楼扒到未储备网页链接查看全文

我对商业地产不是最专业的,就根据自己的常识来回答了,首先是如何界定成功,是以利益最大化为目的能卖则卖,还是团队确保前几年人气火爆后默默沉寂了,还是前几年可能不赚钱,但培育几年后成熟越来越好。我如果理解为最后一种的话,我觉得有逻辑在的,对商业地产来说周围人气和地理位置是很重要的...查看全文

回复@哈皮许: 1)差不多大的公司权益都是五六十居多,不是在降权益就是在降权益的路上,有些公司连总数都有水,更没什么好讲的,以及旭辉说了不配股,金茂更不会配股;2)为什么降权益我文章里也提前说过了,比如溢价卖出的股权,相当于股权减少的同时利润也能兑现了,这部分利润也并不包含在我说...查看全文

回复@Aziz丶: 房地产企业的投资逻辑不是比贱,金茂融创之类具核心竞争力的公司理应有更高估值//@Aziz丶:回复@彩彩彩彩虹哥:价格和别的房企比并没有低估查看全文

中国金茂到底为什么是最好的捏

参加大湾汇地产群今年的金股推荐写了篇短文,顺便PO下到这里来好了,这算吹票不?谁敢说是我就删掉....!并且申明,我不擅长炒股,我更不会择时,金茂股价涨起来很墨迹的,觉得公司好想买的话请自行找合适购买时间点...... $中国金茂(00817)$ 1、成长性:最优土地储备+金茂品牌高去化率,支撑行...查看全文

忍不住管个闲事,说管控不严的错怪公司了其实,据说是一家中资券商泄漏信息导致提前做空引发的暴跌乃至恐慌,这家泄密的最后被从配售代理里剔除,换成了花旗。讲真中资的券商有些在内控方面的规范远不如外资严格,外资行的投行部门(负责IPO、配售、发债等)和研究部门(写报告、推票)是完完全全...查看全文

并且基于现在企业公布的数据普遍是“租金收入”,而没有“建安成本等”,部分商住一起拿的企业还会摊成本到住宅上,这个分母是无法靠估来获得个大概的,NOI率也好,ebitda也好,可以证明企业A的商场比企业B的商场运营得好回报率高,证明不了做商场的企业A比做开发的企业B回报要好。当然了,如果有...查看全文

或者说,“投资一座商场”和“投资的上市企业里有商场”并非同一种概念,前者这笔资金的投向别无选择,而后者还能够与其他投向(比如开发业务,等等)作对比,看看这笔钱花在哪里更合适,而企业股东应该关心的是后者。 $中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$//@彩彩彩彩虹哥:回复@PieroLi李永浩:不...查看全文

不晓得商业界的算账习惯是啥,前两天研究了很久,最后问了两位算地产账这事上的专家(算企业帐和算项目帐的权威各一名),确认了租金的营业利润率(息税折旧摊销前的租金利润/租金收入)在20%以下,大部分在10%,也就是平时看到的每一个亿的租金年收入,为股东带来的税前净利润在0.1-0.2亿,再次强...查看全文

统一回复:1)对于快速发展企业的长期股东来说配股肯定是好事,从经营角度,增加了资产厚度,提高资金链的安全性,降低杠杆,对于搬砖型股东来说肯定有点郁闷,本来目标可能就是一两个月赚个10%-20%的收益,配股后可能一下子会跌几个百分点消化几天,两种持股习惯决定了价值观是完全不同的,辩论啥...查看全文

世茂的话,算是老公司了,资产比较厚,所以耐得住各类融资收紧的打击,产品曾经有过不少豪宅,但现在只能说中等。15 16年为了去库存以及交接班等等在市场最好的时期停滞发展了2年,不过好歹也确实去掉了一部分库存,前年开始重新起步吧,追规模追得很凶,尤其是有个子公司叫海峡公司的,应该是由福...查看全文

回复@逆时针的皮: 其实新城模式我还挺看好的,前提是把看商业的重点放在带来的勾地能力和开发扩张的速度上,尤其现在大家在瓜分市场份额的关键时刻,对于规模还没到龙头的公司来说,抓紧各种能够拿到地的时代机遇,去加速扩张、增厚资产、做大了规模,站稳了才有闲情雅致做做核心城市的商业。所以...查看全文

回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$ 大清早的又看到你在怼其他网友出气,那么顺便教你一点纠正下你内容里的错误好了,真正可以用来运营收租增值的商业用地一定是位置在核心城市优质地段,位置经过精挑细选的,而这些用地必然只能以市场价拿,是勾不到宅地的。华润和龙湖的模式是精选...查看全文

不好意思刷了个版面屏,楼歪了,发个海报正一正 $中国金茂(00817)$查看全文

回复@一苇航海: 嘘.... $融创中国(01918)$//@一苇航海:回复@梁宏:大湿,你这把自己的仓位暴露的差不多了[捂脸]查看全文

回复@梁宏: 我从来不和地产空头辩论的;以及你太激动了,面具掉了喂。 $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:我正正经经给你回答吧。优秀商业的租金收入是永续的 而且保持非常好的同店增长。哪怕不开新项目,持续多年可以保持租金10%多增长。你就是一个包租公。这样一个生意自然可以给到几...查看全文

回复@梁宏: 这不就是 @李定国 讲的,市场给商业高估值,开发低估值,就是觉得开发业务要死了没增速了。但是事实上开发业务空间还大得很,至少金茂融创这种有核心竞争力的公司,距离一年权益销售增加288亿以下还远着呢,反正我揉了揉眼睛是看不到那一天。错误的市场认知,带来了开发估值纠偏的机会...查看全文

回复@梁宏: 哦,那你早说你用的是“估值倒推收入来源到底有多牛大法”不就行了,改天我得建议一下金茂把绿建公司收入单独列出来,按科技股估值//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:那这68亿租金收入,28.9亿利润给的市值是1000-1500亿。你造房子28.9亿利润给的是150亿。这就是区别查看全文

回复@梁宏: 可以阿,那就按照龙湖更高能级口径的净利率数字重新算一遍华润好吗,18年68亿租金收入*43%=28.9亿利润-34个项目-0.85亿每个。34个项目每年能带来28.9亿利润,一家销售2000亿权益60%净利率10%的公司,一年销售能带来利润120亿,如果要增加28.9亿=148.9亿,等于增长了24%的利润,也就是对...查看全文

回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ 我发现我和你讲话有点吃力嘛,我在算的是单项目贡献,用的是18年年报数据,标注得清清楚楚,华润18年有68亿租金对应的51个项目按照“你想要的净利率水平”算折合0.57亿利润/个,哦每个利润比我算的多了400万;19年年报都没出我当然就没用了,你非要用90亿租金这数字...查看全文

回复@梁宏: 不行了我要笑出来了,就算你华润龙湖一个利润率43%好了,你贴的华润商业租金收入68亿=29亿利润/51个项目=0.57亿利润一个项目,这和我算的0.53亿,差距很离谱吗?我怎么觉得你贴的每一个数据都是在证明我算得很准呢? $中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:18...查看全文

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